Morpol har gjennomført en rettet emisjon på 15,2 millioner nye aksjer og hentet inn 311,6 millioner kroner i bruttoproveny.
Morpol ASA varslet i etter børsslutt i går at selskapet planla en emisjon på inntil 15,2 millioner nye aksjer, mot norske og internasjonale institusjonelle investorer.
I dag melder selskapet at emisjonen har vært vellykket. Bookbuilding-perioden ble avsluttet i går kveld, etter at det var tegnet 15,2 millioner nye aksjer til kurs kr 20,50 per aksje. Emisjonskursen ble med det vesentlig lavere enn kr 22,20, som ble gårsdagens sluttkurs på Oslo Børs.
Bruttoprovenyet fra emisjonen utgjør ca 311,6 millioner kroner. Kapitalen vil bli benyttet til videre vekst og til generelle selskapsformål, opplyser selskapet.
Den rettede emisjonen ble tilrettelagt av ABG Sundal Collier som global koordinator, i samarbeid med DnB NOR Markets og Pareto Securities.
Les også: Morpol vil hente penger 07.12.2010
Kjøper
Friendmall Limited, som kontrolleres av administrerende direktør i Morpol, Jerzy Malek, er tildelt 3.610.000 aksjer i den rettede emisjonen, til en tegningskurs på NOK 20,50 per aksje. Samlet beløp for tildelte aksjer, er om lag 74 millioner kroner.
Etter denne transaksjonen eier Friendmall Limited 76.731.705 aksjer i Morpol, tilsvarende 45,67 prosent av aksjene i selskapet etter emisjonen. Den totale beholdning til Friendmall Limited og Bremesco Holdings Limited, et selskap som også er kontrollert av Malek, er 80.553.860 aksjer, tilsvarende 47,95 prosent av utestående aksjer i selskapet etter emisjonen.
Jasto AS, et selskap som er 50 prosent eid av James Stove Lorentzen, styreleder i Morpol ASA, ble tildelt 30.000 aksjer til kurs NOK 20.50 per aksje i den rettede emisjonen.
Etter denne transaksjonen kontrollerer Lorentzen 101.670 aksjer i Morpol ASA.
