Codfarmers ASA vil gjennomføre en rettet emisjon mot INC Invest AS.
Codfarmers har inngått avtale med Havlandet Havbruk AS og dets morselskap INC Invest AS om en rettet emisjon mot INC Invest AS for finansiering av kjøp av yngel. Avtalen gir også føringer for et videre samarbeid med mellom Codfarmers og Havlandet, opplyser Codfarmers ASA i en børsmelding.
10 millioner kroner nå og mulighet for ytterligere 10 millioner senere
Codfarmers har avtalt å emittere aksjer for 10 MNOK på kurs NOK 0,78 (NOK 7,80 etter den foreslåtte aksjespleisen) mot INC Invest AS for finansiering av kjøp av inntil 2,5 millioner torskeyngel i 2011. Yngelen leveres fra INC Invest AS datterselskap Havlandet Marin Yngel AS i henhold til tidligere inngått avtale. Emisjonen er betinget av godkjennelse av Codfarmers generalforsamling.
Codfarmers er i avtalen blitt gitt en rett til å kreve at INC Invest AS skal tegne aksjer for ytterligere 10 MNOK innen utgangen av juli 2012 for finansiering av kjøp av torskeyngel i 2012. Tegningskursen skal tilsvare den volumveide gjennomsnittskursen for handlene i Codfarmers-aksjer på Oslo Børs i juli 2012.
Opsjon på kjøp av Havlandet Havbruk
Avtalen gir også Codfarmers en 3-årig rett til å kjøpe samtlige aksjer i Havlandet Havbruk AS basert på en verdivurdering av dette selskapet uført av 3 uavhengige rådgivere når opsjonen benyttes. Vederlaget kan betales i kontanter, eller i en kombinasjon av kontanter og aksjer i Codfarmers.
Partene er enige om at Havlandet Havbruk AS skal overføre yngelproduksjonskompetanse til Codfarmers ved oppstart av produksjon på Codfarmers yngelanlegg i Mørkvedbukta.
– Svært godt fornøyd
Codfarmers er tilfreds med avtalen, som sikrer finansiering av kvalitetsyngel og samtidig gir selskapet et grunnlag for et utvidet samarbeid med en langsiktig industriell eier. Havlandet produserer i år F3 og F4 generasjon torskeyngel, og resultatene så langt viser en tydelig forbedret tilvekst sammenlignet med tideligere generasjoner, heter det i meldingen fra Codfarmers.
Administrerende direktør i Codfarmers ASA, Harald Dahl, sier seg svært godt fornøyd med avtalen.
– Havlandet har kompetansen og yngelkvaliteten som Codfarmers mangler. I tillegg viser eierne bak selskapet en langsiktig industriell interesse i å utvikle torskeoppdrettsnæringen, ser Dahl.
– Avtalen gir Codfarmers muligheten til å vurdere et større utsett en tidligere planlagt. Dette er en avtale vi er svært godt fornøyd med, avslutter Harald Dahl.
